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新聞資訊

2019年度展望：全球光伏需求130GW

不知不覺我們就要和2018年說再見了，作為深耕光伏產(chǎn)業(yè)研究的我，自然需要回顧一下過去一年行業(yè)發(fā)生的事情，而我在做回顧的時候發(fā)現(xiàn)我可以偷一個小懶，因?yàn)槲以缭?017年10月就寫下了對2018年的“回顧”。在2017年10月10日我與李仙壽先生討論產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向時寫下的《2018年將是整個光伏行業(yè)最后一次成人禮》這篇文章（在今日頭條上搜索：“光伏”、“成人禮”這兩個關(guān)鍵字就可以找到），現(xiàn)在2018年基本過完，回過頭來看當(dāng)時的展望現(xiàn)在基本已經(jīng)應(yīng)驗(yàn)和兌現(xiàn)，那篇文章自然也就可以被當(dāng)作對光伏產(chǎn)業(yè)2018年的回顧，此處請?jiān)试S我的小驕傲，因?yàn)?ldquo;應(yīng)驗(yàn)判斷”本身就是對我研究工作最大的獎賞。

現(xiàn)在時值年關(guān)，除了回顧過去還需要展望未來，本篇文章的核心內(nèi)容就是對即將到來的2019年的光伏產(chǎn)業(yè)做一次展望，多么希望這又將是一篇未來能被當(dāng)作“回顧”的展望啊，但我不敢奢求，洞悉未來是一件多么困難的事情，我斷然不敢保證自己下一次的判斷依然能準(zhǔn)確，我能保證的只是：我當(dāng)下的文字都是經(jīng)過深思熟慮的錘煉，都是用心寫下的真實(shí)思考。好了，朋友們，請帶著批判的眼光開始我們光伏產(chǎn)業(yè)2019年度的展望吧。

這是最好的時代

現(xiàn)在這個時間點(diǎn)看光伏行業(yè)和去年這個時間點(diǎn)看行業(yè)感覺完全不同，若時間點(diǎn)回到2017年年底，滿眼都是看到擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃、即將過剩的產(chǎn)能、囤積的庫存、正在路上的貿(mào)易戰(zhàn)和即將下調(diào)的補(bǔ)貼。雖然彼時股票價格正處于歷史高位，投資人一片樂觀，但其實(shí)當(dāng)時行業(yè)正在醞釀著危機(jī)。很多人把2018年光伏行業(yè)的洗牌歸咎于5.31政策，認(rèn)為這是一個意料之外的政策導(dǎo)致的行業(yè)動蕩，但其實(shí)并非如此，即便沒有5.31，硅料依然要?dú)v史性的永遠(yuǎn)地跌破100元；多晶硅片依然要以現(xiàn)金成本殺價格戰(zhàn)，中國的補(bǔ)貼缺口依然越擴(kuò)越大；即便沒有5.31，光伏行業(yè)在2018年的洗牌依然要到來，5.31之前光伏產(chǎn)品的價格走勢已有端倪，中國政府的政策只不過是突然加速行業(yè)洗牌罷了。

而時間點(diǎn)來到當(dāng)下，我看到的行業(yè)的樂觀因素顯著更多一些，出清了的產(chǎn)能、推遲了的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、爆發(fā)中的海外需求、顯著提升的組件功率以及與之對應(yīng)的大幅下滑的電站投資成本都為2019年全球光伏需求再創(chuàng)高峰奠定了基礎(chǔ)。很多朋友還在期待光伏平價時代的到來，但我想說的是：光伏平價化時代已經(jīng)到來，就是此時，就是此刻，我們正在擁抱平價化時代，正在爆發(fā)中的海外市場基本上是不需要依靠政府補(bǔ)貼的平價化市場，光伏電已經(jīng)在世界諸多地區(qū)成為了最廉價的能源，是最廉價沒有之一。

再看光伏產(chǎn)業(yè)鏈自身，硅料環(huán)節(jié)的供應(yīng)商將會從2017年的30余家快速縮減到2019年的5家左右；硅片環(huán)節(jié)隆基、中環(huán)雙寡頭格局初現(xiàn)，而且隨著高效電池產(chǎn)能越來越多，下游對硅片品質(zhì)的要求正在提升，這增加了單晶硅片環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘；電池片環(huán)節(jié)雖然目前沒有形成穩(wěn)定格局，但是集中度也正在大幅提升，通威、隆基、愛旭均會在2019年會成為10GW級別的電池巨頭，與之對應(yīng)的是臺灣電池產(chǎn)能的落幕；組件環(huán)節(jié)雖不賺錢，但品牌固化現(xiàn)象正愈加明顯，即便是破產(chǎn)很久的公司的品牌名字依然“活”在海外客戶心中，尚德、英利的品牌依然有號召力，組件的壁壘不在產(chǎn)能端而在銷售端、渠道端，對于新玩家而言，組件環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘也正在提高。

從市場結(jié)構(gòu)的角度看2019年的光伏產(chǎn)業(yè)，我們將會迎來更多元化的需求構(gòu)成，2019中國依然會是全球最大的光伏市場，但是占比會從2017年峰值的53%下滑到2019年的28%；歷史上兩次光伏行業(yè)重大洗牌都是由于單一市場占比過高然后這一市場政策調(diào)整所引發(fā)，上一次是德國，當(dāng)時德國光伏需求的世界占有率超過50%，而這一次是中國，由于單一市場占比過高，單一市場的政策擾動將會給全行業(yè)帶來沖擊；而現(xiàn)在則完全不同，對于光伏產(chǎn)業(yè)，以后任何單一市場的政策變動都不會再像以前一樣會如此劇烈的引發(fā)行業(yè)波動。市場全面多元化、分散化，我們光伏人的“雞蛋”已經(jīng)越來越均勻的、分散的被放在了100多個籃子中，我們再也不用擔(dān)心某一個國家砸了我們的籃子，奪了我們的飯碗了。在光伏需求多元化、穩(wěn)定化的同時光伏產(chǎn)業(yè)的格局也愈加的清晰穩(wěn)定，我們的可選標(biāo)的正在變少，值得投資的公司就那么幾家，但就是這幾家公司會給我們帶來豐厚的回報(bào)。

光伏行業(yè)一直都是一個“剩者為王”的行業(yè)，對于“剩”到現(xiàn)在的光伏公司，也即將迎來最好的時代，因?yàn)檫@個階段不再會有不理性的“傻錢”沖進(jìn)來再去擾動趨于寧靜的行業(yè)格局，光伏行業(yè)已經(jīng)從混亂的春秋時代走入了相對有序的戰(zhàn)國時代，而且根據(jù)產(chǎn)業(yè)分工原理和反壟斷法的緣故，行業(yè)不可能走入大一統(tǒng)時代，每一家“剩者”都可以穩(wěn)定的守護(hù)著自己的一畝三分地獲得持續(xù)可靠的利潤；對于投資人，這也將是最好的時代，光伏行業(yè)可能不再會是一個填不平的資金窟窿；光伏產(chǎn)業(yè)上的企業(yè)造血能力正在增強(qiáng)、融資需求正在降低，多年以來，光伏企業(yè)的公司，即便是龍頭公司都是只融資不分紅或融資遠(yuǎn)大于分紅的資金黑洞，而這一現(xiàn)象有望在未來的兩三年的時間得到扭轉(zhuǎn)。光伏行業(yè)也即將誕生有自己競爭壁壘，能阻止競爭對手進(jìn)入，能穩(wěn)定產(chǎn)生現(xiàn)金流入的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。對于我們每一個人，不斷變得更為廉價的光伏電終將會使得天更藍(lán)、水更碧、空氣更清新。沒錯，這是一個最好的光伏時代，對我們每一個人均是如此。